Lorsque sa mère est tuée par des chasseurs, un renardeau est recueilli par une veuve qui l'appelle Rox. Il ne tarde pas à se lier d'amitié avec un jeune chien, Rouky qu'un voisin vient d'acquérir pour l'entraîner à la chasse. Devenus bons copains, les animaux sont pourtant séparés par les nécessités de l'existence lorsqu'ils parviennent à maturité. La veuve transporte Rox dans une région interdite à la chasse pour lui épargner la vie. Mais le maître de Rouky s'aventure dans cette réserve où il a maille à partir avec un ours. Rox vient alors au secours de son ami.