Un adolescent, Duane, arrive à New York et loue une chambre dans un hôtel minable. Il transporte avec lui un gros panier d'osier dont il cache le contenu à tous. À juste titre, car il s'y trouve un monstre difforme appelé Belial, animé d'instincts meurtriers. Belial est de fait le frère siamois de Duane, séparé de lui lorsqu'il avait douze ans. Duane a sauvé de la mort ce frère monstrueux et l'aide à éliminer les divers responsables de l'opération qui les a divisés. Mais Duane s'éprend d'une jeune fille sympathique et Belial n'apprécie guère ce transfert d'affection.