Un seigneur est tué par son fils aîné, Voltan, qui s'est mis au service des forces du mal, mais, avant de mourir, il a le temps de confier le trésor familial, une épée magique, à son cadet Hawk. Apprenant que Voltan a enlevé l'abbesse d'un couvent pour obtenir une forte rançon, Hawk décide de s'opposer à lui. Avec l'aide d'une sorcière qu'il a sauvée du bûcher, il réunit quelques compagnons dotés de pouvoirs particuliers, dont un colosse, un elfe expert à l'arc et un nain malicieux. Voltan apprend la venue de Hawk sur les lieux et lui tend un piège avec la complicité d'une religieuse naïve. Un combat décisif s'engage.