Ex-agent de la brigade des stupéfiants, Larry Stanziani dit le Cobra, est maintenant détective privé à San Francisco. Son ancien supérieur, le commissaire Goldsmith, requiert ses services pour retracer à Gênes un trafiquant de drogues notoire, Kandiski. Larry accepte parce qu'il connaît bien cette ville où son jeune fils est pensionnaire dans une école religieuse. Ses recherches se concentrent sur un club dirigé par une certaine Brenda. Le détective est l'objet de divers attentats avant de trouver Kandiski exécuté dans un entrepôt. Il remonte la filière pour découvrir les vrais chefs du trafic.