Le jeune Ralph Morelli qui s'exerce à la danse depuis un certain temps quitte Philadelphie pour New York afin d'y tenter sa chance à des auditions tenues pour choisir les interprètes d'une nouvelle comédie musicale. Il lie amitié avec d'autres jeunes gens venus de divers coins des États-Unis à la poursuite d'un rêve de gloire. A la suite de diverses éliminations, Ralph a la déception de n'être pas parmi ceux qui sont retenus pour former le corps de danse du spectacle. On lui annonce cependant qu'il peut se présenter à la sélection du rôle principal.