La veille de son vingt-et-unième anniversaire, Francis Geminiani, fils d'un boucher de quartier, reçoit la visite d'amis de collège, Judith Hastings et son frère Randy. A sa gêne de leur révéler le milieu populaire où il a grandi s'ajoute l'angoisse que ressent Francis de se découvrir des tendances homosexuelles. Judith, qui est éprise de lui, reçoit assez mal cette révélation, mais Francis craint encore plus les réactions de son père. Les interventions intempestives d'une voisine tapageuse viennent encore compliquer les choses.