Vaincu par un prêtre en qui se manifeste la présence de l'archange Raphaël, Lucifer quitte sa plus récente enveloppe terrestre pour se réincarner dans le corps d'un bébé, le jeune Andrew Williams. Parvenu à l'adolescence, Andrew frappe ses maîtres par son intelligence précoce mais ses camarades n'ont guère d'estime pour lui. Le jour de ses dix-huit ans, le jeune homme laisse percer sa nature diabolique et se retire dans un château abandonné où il prépare une terrible manifestation de sa puissance. Une vieille femme et une adolescente, habitées par les forces du bien, lui font face victorieusement.