Un jeune chauffeur de taxi, Daniel Pinsky, est témoin de l'assassinat d'un client par un tueur. Il s'échappe avec le cadavre, mais de crainte d'être lui-même accusé du meurtre, il s'enfuit et se réfugie chez une amie avec une mallette que transportait la victime. La mallette ne contient qu'un petit singe et un message fixant un rendez-vous. Pinsky s'efforce d'éclaicir ce mystère pour s'innocenter tout en cherchant à participer à un concours musical. Il appert que le défunt était un éminent savant nucléaire et que le secret de sa dernière découverte est lié à ce petit singe soumis à un entraînement spécial.