Au début du siècle, Zalmie, le jeune fils d'une immigrante russe est entraîné dans le monde du "show-business" par un vendeur de chansons en feuilles. Il épouse une danseuse qui lui donne un fils, Benny. Celui-ci devient le gendre d'un caïd de la mafia avant de s'en aller mourir en Europe pendant la guerre. Son fils Pete, élevé dans la richesse, se met à vagabonder et devient le compositeur attitré d'une chanteuse populaire des années 60. Il retrouve un enfant, Tony, né d'un amour de rencontre au Kansas et l'emmène à New York. Après avoir été trafiquant de drogue, Tony devient une vedette du "hard rock".