Une jeune institutrice de race noire, Dorothy, souffre d'une timidité maladive. Un soir d'hiver, elle est entraînée avec son chien Toto par une bourrasque de neige dans le merveilleux pays d'Oz. Désireuse de retourner chez elle, Dorothy apprend que seul le magicien d'Oz peut satisfaire à sa demande. Elle part donc à sa recherche et fait en route la rencontre de curieux personnages qui deviennent ses compagnons d'aventure. Ensemble, ils déjouent les maléfices d'une sorcière et découvrent que le magicien n'est qu'un imposteur. Dorothy n'en trouve pas moins le chemin du retour.