Bronson Lee, un Américain d'origine japonaise, se rend au pays de ses ancêtres pour participer à un tournoi d'arts martiaux. Il apprend que tous les concurrents sont déjà choisis. Mais le candidat japonais se prend de querelle avec lui et se fait rosser d'importance, si bien que Bronson est appelé à le remplacer. Lee remporte les semi-finales, tout en se liant d'amitié avec son rival américain, Gary Samson. En finale, le lutteur doit affronter un redoutable champion venu de Singapour. Les organisateurs du tournoi sont prêts à toutes les manoeuvres pour que ce dernier soit vainqueur. Rendu aveugle dans une embuscade, Bronson Lee trouve pourtant la force d'affronter son adversaire dans une rencontre décisive.