Une association criminelle domine une région éloignée de la Chine. Son chef, Liu, pousse l'insolence jusqu'à faire assassiner un magistrat local par un homme de main. Sur les entrefaites arrive un émissaire de l'empereur, venu enquêter sur la situation. Il s'agit d'un jeune officier appelé Chung, rompu à la pratique des arts martiaux; il est flanqué d'un acolyte ivrogne mais habile au combat. Attaqué par un sbire de Liu, Chung reconnaît en lui son frère Cheng, dont il est séparé depuis plusieurs années. Cheng sert Liu malgré lui, parce que le brigand retient son épouse comme prisonnière. Après diverses traîtrises, Cheng se joint à Chung pour affronter le chef des bandits.