Alors qu'il va être couronné calife, le prince Kassim est transformé en babouin par les sortilèges de sa belle-mère Zénobie. Sa soeur Farah fait appel à leur ami commun le navigateur Sinbad et celui-ci accepte d'entreprendre avec eux un voyage à la recherche du vieux sage Melanthios, seul capable de trouver une solution au problème. Zénobie et son fils Rafi les suivent dans une embarcation maniée par une créature magique. Melanthios entraîne les voyageurs dans une quête à travers des régions glaciales pour y trouver une source d'énergie capable de rendre au prince sa forme humaine.