Plusieurs milliers d'années après la dévastation de la Terre par une guerre atomique, les génies des bois ont proliféré en lieu et place des humains devenus d'affreux mutants. Une fée donne naissance à deux sorciers jumeaux dont l'un, Avatar, concentre en sa personne les forces du bien alors que l'autre, Blackwulf, devient le représentant des puissances maléfiques. Ayant développé un monde axé sur la technologie, Blackwulf veut se débarrasser de son frère. Mais celui-ci entreprend, avec l'aide de lutins et de farfadets, de lutter contre lui grâce aux pouvoirs de la magie.