Un prêtre excommunié, Michael Rayer, a fondé une communauté pratiquant un culte satanique. Une adolescente, Catherine, y a été élevée depuis sa naissance et est destinée à une cérémonie qui fera d'elle l'incarnation du démon. Pour la protéger, son père fait appel à un romancier spécialisé dans les sciences occultes, John Varney. Celui-ci cache Catherine chez lui et se met en quête de moyens pour contrer l'influence de Rayer. Grâce à ses connaissances, il arrive à affronter victorieusement le prêtre dévoyé.