Dans une région de Chine, le capitaine de police Tchao Lang et son assistant Meng Hu affrontent victorieusement tous les criminels grâce à leur connaissance du kung fu. Au cours d'une bagarre, Meng Hu a un geste malencontreux qui provoque la mort de son chef. Ulcéré, il renonce à se battre et part à l'aventure, acceptant sous un nom d'emprunt les fonctions les plus basses en réparation. Devenu homme à tout faire chez un magistrat, il finit par sortir de sa réserve lorsque le patron et ses enfants sont en butte aux manoeuvres déloyales d'un trafiquant.