Fils d'un hôtelier, José Maria est un adolescent aux traits fins et aux manières délicates qui en font le souffre-douleur de ses camarades. Son père entreprend de le viriliser, mais José Maria s'enfuit à Barcelone où il trouve un emploi de coiffeur pour dames. Revêtant à l'occasion des vêtements féminins, il connaît des aventures décevantes. Devenu travesti dans un spectacle de music-hall, il rêve de devenir tout à fait femme. Il se rend dans un pays étranger où il subit une opération de changement de sexe.