Après avoir participé à une expérience d'hypnotisme, Ike, un étudiant en droit de la Nouvelle-Orléans est envahi par l'esprit d'un criminel tué près de trente ans auparavant, J. D. Walker. Malgré ses efforts de résistance, Ike se sent de plus en plus dominé par la personnalité du gangster qui le pousse à exercer sa vengeance sur ceux qui furent cause de sa mort. Il se met à s'habiller dans le style des années 1940, maltraite la jeune femme avec qui il vit et fréquente l'église d'un prédicateur, Bliss, qui fut mêlé autrefois à des entreprises criminelles et fiance à la soeur de Walker. Il est entraîné malgré lui dans un règlement de comptes meurtrier.