Un champion de kung fu, Chung Li Kung, s'est mis au service d'une organisation criminelle qui l'utilise comme exécuteur. Il est cependant vaincu par son maître à qui il promet de s'amender et de s'exiler en Malaisie. Rendu là, il ne tarde pas à prendre en mains les rackets locaux et à s'imposer par la violence. Appelé à la rescousse, le maître se rend aussi en Malaisie sous un déguisement en compagnie d'un disciple. Tous deux affrontent les hommes de Chung et doivent aussi lutter contre des indigènes que celui-ci a soudoyés. Après de dures épreuves, ils s'emparent de Chung qu'ils ramènent en Chine pour y subir son châtiment