Un sorcier indien, Vieux Faucon, part à la recherche de son petit-fils, Mike, un métis qui s'est établi à Vancouver, pour solliciter son aide dans la lutte contre une force maléfique qui s'attaque à sa tribu. Mike accepte de mauvais gré de retourner au village avec son grand-père et les deux hommes sont accompagnés dans leur voyage par une journaliste, Maureen, qui est venue en aide au vieillard. La randonnée est semée d'expériences étranges où les voyageurs risquent plusieurs fois leur vie avant que Mike vienne à bout des puissances maléfiques.