A l'époque des années 30, un jeune garçon de 'Oklahoma, Billy Coleman, économise l'argent nécessaire à l'achat de deux chiens de chasse. Il les entraîne avec ardeur dans l'espoir de leur voir remporter un concours de chasse aux ratons-laveurs. Cela ne va pas sans peine et les mécomptes se font nombreux, mais le jour du concours, les chiens semblent prêts. Ils se révèlent fort habilles, mais un accident survenu au grand-père de Billy leur coûte la victoire. Les événements tournent tout de même à l'avantage de Billy et de sa famille, même s'il a la douleur de perdre ses chiens par la suite.