À la mort de ses parents, Tim est pris en charge par son frère aîné, Taylor, qui l'emmène en Floride où il espère trouver du travail. En route, ils se lient d'amitié avec un Noir, Glancy, propriétaire d'un vieil autobus scolaire et d'une otarie apprivoisée, Salty. Les trois amis aident une vieille dame à remettre en opération un petit havre pour bateaux de plaisance. Tim s'attache à Salty, mais les frasques de l'otarie lui attirent des ennuis au point qu'on se voit un jour forcé de la confier à un zoo.