Un tueur à gages expert en karaté, Tsurugi, élimine deux hommes dans des circonstances difficiles pour le compte d'un certain Otaguro qui, sous couvert d'établir des écoles d'arts martiaux en divers endroits, organise des opérations criminelles. Lorsque Tsurugi refuse d'assassiner son ancien maître, Masaoka, Otaguro décide de l'éliminer lui aussi. Mais le tueur échappe aux pièges qu'on lui tend jusqu'à ce qu'il rencontre un adversaire redoutable qu'il croyait avoir déjà tué. Blessé, il est soigné par une amie et se remet suffisamment pour affronter les criminels.