Un vieil ivrogne est témoin de l'assassinat d'un jeune homme en pleine rue. D'après son témoignage, l'inspecteur Fang Lung identifie le chef des agresseurs comme étant Miao Li, membre important d'une organisation criminelle. Il retrace l'assassin, mais le trouve en compagnie d'une jeune femme qu'il a jadis aimée et le laisse échapper de surprise. Miao Li s'adjoint un gangster japonais redoutable et tous deux kidnappent le jeune fils de Fang Lung pour attirer celui-ci dans un piège. L'inspecteur arrive à retrouver l'enfant et à neutraliser les criminels.