Trois agents britanniques sont assassinés le même jour à New York, à La Nouvelle-Orléans et dans l'île de San Monique. Chargé d'enquêter sur cette affaire, James Bond reçoit l'assistance de ses collègues de la C.I.A. Il acquiert la certitude que le président de San Monique, Kananga, est à la tête d'un vaste réseau de trafic d'héroïne et qu'il s'apprête à inonder le marché. Fait prisonnier par Kananga, l'agent secret parvient à s'échapper puis voie au secours d'une jeune fille qui lui est venue en aide. Par la même occasion, il vient à bout de Kananga.