Frank Boyd arrive à Hong-Kong pour y rejoindre son ami Ed Collins, mais celui-ci vient d'être assassiné. Le patron de Collins, Harris, offre une forte récompense à qui élucidera le mystère de sa mort. Grâce aux renseignements que lui fournit une jeune Chinoise May Li, à qui il est venu en aide, Boyd découvre que Collins était sur le point de mettre à jour un important trafic de drogues. Les criminels s'en prennent à Boyd et à May Li, mais l'homme parvient à réunir les preuves voulues pour livrer leur chef à la police.