Trompé par des trafiquants, un expert en lutte chinoise, Tchun, entre en conflit avec le directeur d'une école d'arts martiaux qu'il croit être le chef d'une bande de contrebandiers. Il retrouve des amis d'enfance, la chanteuse Yu Chiao et le policier Ma I qui arrivent à le dissuader de cette fausse impression. Les trafiquants exécutent alors un meurtre dont ils font retomber la responsabilité sur Tchun. Celui-ci est ainsi opposé à Ma I qui veut l'arrêter, circonstances qui distraient l'attention du policier et favorisent l'action des contrebandiers. Les deux amis arrivent pourtant à se mettre d'accord et éliminent les bandits.