À New York, au début des années 30, Sonny pénètre dans le gymnase où s'entraîne un lutteur masqué, Charlie. Celui-ci échappe grâce à Sonny à des criminels qui veulent le punir pour avoir refusé de truquer un combat. Pour sortir de la misère, ils décident de se mettre au service d'un gangster qu'ils impressionnent par leur force et leur agilité. Mais Sonny et Charlie ont le coeur trop tendre pour pratiquer le racket de la protection. Ils en viennent à provoquer l'arrestation des bandits puis Charlie retourne sur le ring.