Un jeune vétérinaire à l'emploi d'un centre de recherches, Jeff Eldon, emprunte quelques grains d'une substance susceptible de causer une croissance extraordinaire chez les plantes pour en nourrir ses rosiers. Digby, un chien qui lui a été confié par le jeune fils d'une collègue, Billy, absorbe la mixture et se met à grandir. Enlevé par des escrocs qui veulent l'exhiber dans un cirque, Digby atteint des proportions gigantesques et s'échappe en pleine campagne. Jeff et Billy le retrouvent et parviennent à lui faire avaler un antidote avant que l'armée mise sur pied d'alerte ne le détruise.