Au cours des années 30, après s'être amassé un certain montant d'argent, deux amis de race noire, Blueboy et Dave, s'en vont organiser un racket fondé sur des loteries clandestines dans une petite ville de l'Arkansas. Devant le succès de l'opération, la pègre locale, sur les ordres d'un certain Antoine, intervient et cherche à opérer des pressions sur les deux partenaires. Ceux-ci sont aussi l'objet de poursuites judiciaires qui se résolvent à leur avantage. Un affrontement sanglant avec les hommes d'Antoine entraîne la mort de Blueboy.