Calvin Jefferson, boxeur américain de race noire, est en voyage de noces à Hong Kong lorsqu'il a l'occasion de sauver de la noyade un jeune Chinois, Chao Li. Celui-ci s'attache à Calvin et à sa femme Arlene et les suit à Manille. Au cours de ce voyage, Calvin se trouve à son insu le porteur d'un sac de cuir qu'un aventurier a glissé dans ses bagages après l'avoir enlevé à la sépulture d'un savant du douzième siècle. Un affairiste de Manille, King, semble attacher une valeur particulière au contenu de ce sac et est prêt à employer des moyens violents pour s'en emparer. Heureusement, Chao Li se révèle habile aux arts de combat et vient en aide à Calvin quand Arlene est enlevée par les hommes de King.