Un jeune Chinois, Tai Yuang, se rend au Japon pour retrouver ceux qui ont massacré son père et sa soeur au cours d'un raid sur son village. Il reçoit dans ses recherches l'aide de Yin Chu, une jeune compatriote forcée au vol a la tire par une bande de voyous. Frappés par l'habileté de Tai Yuang dans ses affrontements avec les bandits, les directeurs d'une école d'arts martiaux sollicitent son aide dans la lutte qu'ils mènent contre un certain Ying Wu, chef d'une école rivale. Tai Yuang, se réservant pour sa vengeance, s'y refuse d'abord puis finit par affronter Ying Wu lorsqu'il apprend que celui-ci est l'homme qu'il recherche.