Yu Tien-lung, instructeur à l'école de boxe chinoise du maître Han, donne une raclée à quelques fiers-à-bras d'une école rivale. Le directeur de cette institution, outré, jure vengeance et quand il s'aperçoit qu'il ne peut y arriver avec ses seuls disciples il fait appel à des experts de divers pays d'Orient. Han est tué dans les affrontements qui s'ensui- vent, Yu a le bras arraché et l'école est détruite. Soigné par un vieux médecin de campagne, Yu se rétablit et se soumet à un traitement douloureux pour rendre invincible son seul bras valide. Il retourne ensuite affronter et vaincre ses ennemis.