Une jeune fille riche de Mexico, Ana Luisa de la Fuente, est à son insu le fruit d'une liaison entre son père et une servante noire, Mercédès, qu'elle a encore à son emploi. Celle-ci tente de s'opposer au mariage de sa fille avec un chanteur populaire, Juan Carlos Flores, craignant que le secret de ses origines ne vienne à être dévoilé. De fait, le premier enfant du couple, une fillette, a la peau noire. Bouleversée, Ana Luisa prend en grippe la fillette et son mari. Mis au courant de la situation par Mercédès, elle accepte de porter le blâme du métissage. La vérité finit par se faire jour.