En Virginie dans les années 30, Pete, un gangster venu de New York offre à un caïd local surnommé le Polonais la chance d'entrer en possession du magot d'une bande rivale. Le Polonais accepte le plan, mais, une fois l'opération effectuée, il éconduit Pete de façon brutale sans partager avec lui. Pour se venger, Pete enlève la maîtresse du Polonais, Pearl. Mal lui en prend car il est corrigé d'importance et laissé pour mort. Pearl lui vient en aide et Pete s'attaque cette fois directement au Polonais qu'il tue non sans être lui-même blessé. Pearl l'abandonne alors pour s'enfuir avec l'argent.