Devenu manchot à la suite d'un duel qu'il a livré pour se défendre contre une fausse accusation, Lei Li travaille comme serveur dans une auberge et fait montre de beaucoup d'habileté avec le bras qui lui reste. Un chevalier errant, Feng, se lie d'amitié avec lui. Feng veut anéantir une bande de brigands qui terrorise la région et se rend dans leur forteresse pour affronter leur chef, Lung. Celui-ci se montre supérieur à lui et le tue. Malgré son infirmité, Lei Li reprend alors son épée et se rend à son tour au repaire des bandits.