Pendant la guerre 14-18, les Allemands utilisent des dirigeables pour bombarder Londres. Un jeune officier anglais qui a des parents en Allemagne feint alors de déserter pour remplir une mission d'espionnage chez l'ennemi. Il parvient à renouer connaissance avec un savant chargé de mettre au point les dirigeables et participe au vol d'essai d'un prototype. Des officiers allemands décident d'utiliser ce ballon pour aller s'emparer de documents historiques en Écosse et miner ainsi le moral de la population britannique. L'espion anglais arrive à faire échouer cette entreprise.