Alors qu'il fait de l'exploration sous-marine dans le Pacifique, un aventurier est enlevé par des inconnus qui l'amènent sur une île isolée des Philippines. Là un savant fou cherche à améliorer la race humaine par des expériences chirurgicales qui n'ont donné jusqu'alors que des monstres mi-hommes, mi-bêtes. Avec l'aide de la fille du savant, l'aventurier, promis à une prochaine opération, arrive à s'évader et vient à bout des hommes de main du savant qui est tué par une de ses créatures.