Alors qu'il traverse une région rurale, un jeune automobiliste, Jodie, s'arrête dans une ferme et y séjourne, attiré par la beauté de la fille du fermier, Melissa. Il ne tarde pas à découvrir la présence cachée d'une vieille femme défigurée et folle qui semble être la grand-mère de Melissa. À travers des expériences étranges et violentes, il apprend que Melissa est une sorcière et qu'elle est vieille de plus de cent ans. Son apparentée jeunesse est le résultat d'un pacte conclu avec le diable pour sauver sa soeur condamnée au bûcher. Jodie veut quitter la ferme; mais il y revient, envoûté par Melissa, et tente de l'arracher au démon.