Un jeune couple, Lori et Jay, s'en va s'installer dans là petite ville de Lilith où le mari a obtenu un emploi de publicitaire dans la seule industrie locale dont le propriétaire est un certain M. Cato. Lori se convainc bientôt que tous les habitants de l'endroit participent à des pratiques de sorcellerie et que Cato veut se servir d'elle pour faire revivre son fils mort en bas âge. Entraînée malgré elle dans un sabbat, la jeune femme se voit forcée de prendre la place de l'enfant dans sa tombe.