Chassé de la cour d'Espagne, Don Salluste décide de préparer sa vengeance en faisant passer son valet, Blase, pour son neveu de retour d'Amérique. En sauvant la vie du roi, Blase devient l'un des favoris et accède à la fonction de ministre. Épris de la reine, il éveille en elle une réponse à cet amour. C'est l'occasion qu'attendait Salluste qui organise un rendez-vous compromettant pour révéler l'idylle au roi et rentrer en grâce. Blase et le vrai neveu de Salluste font échouer ce projet.