À son retour de la Guerre de Sécession, un sergent sudiste, Alec Callaway, sauve de la mort un jeune métis qu'il élève comme son fils. Dix ans plus tard, Callaway, devenu un rancher prospère, a des ambitions politiques, et destine sa fille, Deborah, au fils d'un homme qui peut l'aider à devenir maire. Le métis est lui-même épris de Deborah, ce qui lui vaut d'être chassé par son bienfaiteur. Il vient pourtant en aide à Callaway lorsque celui-ci doit faire face à un vieil ennemi.