Pour neutraliser un vaillant général, des collaborateurs de l'envahisseur tartare lui envoient sur médaillons dorés un message pour le rappeler à la cour. Des patriotes, et en particulier un certain Miao Lung, expert en arts de combat, s'efforcent d'intercepter les messages et de détruire les médaillons. Succombant à son ambition, Chin Kwai, le maître d'escrime du jeune homme et père de sa fiancée Su Me, accepte d'assurer la protection des émissaires. Miao Lung se voit forcé de rompre ses fiançailles, mais Su Me, elle-même versée en exercices guerriers, se range à ses côtés pour lutter contre son père.