Un shérif du Tennessee, Tawes, se prend d'une folle passion pour une adolescente, Alma McCain, fille d'un fabricant d'alcool de contrebande. Par amour pour elle, il cache les activités de McCain à un enquêteur du gouvernement fédéral. L'adjoint de Tawes découvre la distillerie clandestine cependant et, lorsqu'il tente de faire un mauvais sort à Alma, McCain le tue. Tawes aide les McCain à se débarrasser du cadavre, mais Alma refuse de quitter sa famille pour partir avec lui.