Après la mort d'un confrère qu'il considérait comme son père spirituel, le peintre Steve Masson se révolte contre le marchand de tableaux avec lequel il est lié par contrat et refuse de travailler. À la pension de famille où il habite, il se lie d'amitié avec un nouveau voisin, Swaine, vieux savant qui a mis au point une machine capable d'orienter le subconscient. Masson se joint à la lutte de Swaine contre des ennemis mystérieux qui veulent s'emparer de cette invention. Il retrouve par là le goût de peindre, mais son attitude lui vaut un sort tragique.