Une call-girl est trouvée assassinée dans son appartement. Le détective Virgil Tibbs, chargé officieusement de l'enquête, apprend qu'un pasteur de ses amis, Logan Sharpe, organisateur de mouvements civiques, est mêlé à l'affaire. Il poursuit ses recherches qui lui permettent de démasquer le propriétaire de la victime en tant que trafiquant de drogues. Tibbs finit par acquérir la preuve que son ami Sharpe est coupable du meurtre et, la mort dans l'âme, se voit forcé de l'arrêter.