Après avoir abandonné ses études en droit, Jesse a adopté un mode de vie en marge qu'une jeune femme, Karen, a accepté de partager. Ils accueillent dans leur appartement un jeune Américain, David, venu au Canada pour échapper à l'enrôlement. Jesse se rend à Chicago pour participer à une manifestation contestataire organisée pendant le congrès du parti démocrate. Pendant ce temps Karen et David partagent l'existence d'un camp communautaire de hippies. Tentée un moment de rester avec David, Karen retourne pourtant rejoindre Jesse.