Un procureur américain, David Rowe, menacé d'une mort imminente par cancer généralisé, devient le premier sujet d'une opération de transplantation de cerveau. Il se retrouve donc dans le corps d'un homme de race noire et fait face à de gros problèmes de réadaptation. Sa femme, Meg, ne peut se faire au changement et David lui-même, en cherchant à mieux connaître le milieu noir pour affirmer son identité, a une rencontre décevante avec la veuve de l'homme dont il anime maintenant le corps. Sur le plan professionnel, il se voit forcé de requérir dans une affaire de meurtre où l'élément racial est important, ce qui crée des remous dans la ville et occasionne sa décision d'aller reprendre sa vie ailleurs.