L'agent secret Bill Howard est chargé d'enquêter sur la mort d'un collègue, Al Monks, victime d'un attentat à Hong Kong alors qu'il se trouvait en possession de documents pouvant compromettre la sécurité des espions américains en Chine. L'enquête de Howard le mène à Milan où il retrouve Monks bien vivant et s'apprêtant à vendre aux Chinois les documents en question. Un certain Fargo, chef d'une organisation clandestine, veut aussi mettre la main sur les papiers. Avec l'aide de la secrétaire de Monks, Virna, Howard parvient à récupérer les listes et à vaincre ses adversaires.