Le baron de Brach invite quelques amis à son pavillon de chasse. L'une des invitées, Elena, se perd en forêt et les autres partent à sa recherche. Ils retrouvent Elena au château du comte de Saxe et acceptent l'hospitalité de celui-ci pour la nuit. Des événements étranges se produisent alors. La soeur d'Elena, Vera, fait un cauchemar où elle revit un incident qui s'est produit là il y a plusieurs siècles. Le baron de Brach est attaqué par un ours pendant que le comte de Saxe prélève sur une des filles du groupe les organes nécessaires pour redonner vie à sa fille.